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四、价差分析（一）月差：反季节特征2018年，甲醇期货合约间价差走势与往年大不相同，甚至出现与历史规律刚好相反的走势。1-5合约价差在5至10月期间为正，近月升水远月，且大幅走高至套利区间，10月之后，价差走弱，与往年同期背道而驰。5-9合约价差在5至10月期间为负，近月贴水远月，与往年同期显著不同。9-1合约价差在9至10月期间为负，近月升水远月，且大幅走弱至套利区间，10月之后，价差走强。2018年，月间价差出现异于历史规律的走势的主因在于，上半年供需紧平衡格局叠加三季度市场炒作推动01与09合约超预期走高，10月中旬之后，基本面转弱，01合约收敛速度快于其他合约。

沪深交易所从严监管ETF股票认购业务针对近期有上市公司发布股东参与ETF份额认购事宜，沪深交易所13日晚间同时发声，称将严格规范ETF股票认购业务。坚定深化国企改革 筑牢金融防风险基石国企改革迎来重大“行动纲领”。11月12日，国务院国有企业改革领导小组第三次会议（下称会议）传递出信息——落实好国企改革顶层设计，抓紧研究制定国企改革三年行动方案，明确提出改革的目标、时间表、路线图。

铁路、轨道交通和收费公路等路网建设类基建项目和电气等公用事业类项目在当前专项债已发行规模中占比在9%，历年来看占比更低。随着未来国家重大项目和“十三五”规划的推进，符合通知要求的项目未来会出现更多积极变化。但当前来看，很难在2019年出现激增或衰退，因此我们把剩余待发专项债符合项目要求的占比设定在8%~10%之间，以此作为参考，假设全部专项债均用作项目资本金，结合20%资本金所能撬动杠杆的最大倍数，测算得出新增基建资金分别为5275.79亿元、5777.87亿元、6279.95亿元。当然客观来看，由于专项债很大程度上只是作为基建资金的补充，全部置换为项目资本金的可能性很低。

美国继续保持中国最大出口目的国地位。中国对美出口份额在2008年金融危机爆发后出现放缓，并被欧盟超越，但是随着美联储几轮量化宽松政策的推行，美国经济在短短四年便出现了缓慢复苏的趋势，而欧盟陷入欧债危机泥潭，经济增速放缓，需求走弱。在2012年，中国对美国和欧盟出口份额都达到了16.9%，随后出现分化，美国走强，欧盟走弱。

上周（10.08-10.16）信用利差（国开债）小幅下行。其中AAA中票1Y上行2bps，3Y维持不变，5Y下行2bps；AA中票1Y维持不变，3Y下行5bps，5Y下行2bps；AA-中票1Y维持不变，3Y下行4bps，5Y下行2bps。

总之，日内短线反弹动能稍强，可能先等待一下，然后在根据一个反弹力度做空，这局势还是老思路不变，既然震荡，那就按震荡的来，破了再追即可。其他的也无需考虑太多，今日又是没有什么数据，短线可以先看个短多，然后在美盘在找机会做单。或者稳健的就等待美盘后在进场也可。